Qu’est-ce que la planification financière synchronisée?

Notre approche synchronisée de la planification financière commence par une conversation à cœur ouvert avec vous à propos de vos projets et par la sélection de diverses stratégies en fonction de votre situation financière afin de vous aider à réaliser ces projets.

Nous sommes conscients que vos besoins financiers sont interdépendants et nous les traitons comme tels – qu’il s’agisse de placement, de gestion des dettes, de détermination de vos besoins en assurance ou de réduction de votre fardeau fiscal.

Comme nous avons une vue d’ensemble, nous pouvons élaborer pour vous un plan synchronisé et bien pensé qui vous donnera les meilleurs résultats financiers, aujourd’hui et demain. Notre démarche de planification financière englobe plus d’aspects de votre vie financière et les traite en profondeur, ce qui nous permet de bâtir une relation privilégiée et durable avec vous.    

Qu’est-ce qui compose un plan synchronisé?

Votre plan pourra inclure une combinaison des éléments suivants et de bien d’autres encore :

  • Gestion des liquidités
  • Planification successorale
  • Accès à la propriété
  • Assurance
  • Placements
  • Planification de la retraite
  • Planification fiscale

Faire affaire avec un conseiller

Nous savons que les relations sont fondées sur la confiance. C’est pourquoi vous pouvez vous attendre à ce qui suit en faisant affaire avec nous :

  • Tout commence par une  conversation à cœur ouvert. Vous saurez qui nous sommes et ce qui vous attend. Vous nous parlerez aussi de vos objectifs et de vos rêves.    
  • Il sera primordial pour nous de bien comprendre votre situation financière et que vous nous disiez ce qui a bien fonctionné pour vous par le passé, ce que vous voulez améliorer et ce que vous recherchez chez un conseiller.
  • Tous vos besoins financiers sont interdépendants. Nous vous montrerons de quoi a l’air un plan financier synchronisé et vous expliquerons en quoi il touche bien plus d’aspects de votre vie que vous pouviez le penser.
  • Nous rassemblerons les pièces du casse-tête pour élaborer un plan spécialement pour vous. Quand nous aurons tous vos renseignements en main, nous serons prêts à concevoir pour vous un plan financier synchronisé et à vous aider à vous préparer pour l’avenir.