Le bien-être financier commence par un plan

Avoir un plan, en suivre les progrès et savoir quand y apporter des changements : voilà qui devrait vous permettre d’atteindre vos objectifs.

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La vie est une succession de changements et d’occasions qui se présentent, et c’est ce qui la rend si palpitante! Avec un plan financier bien conçu, vous serez maître de votre avenir, vous serez mieux préparé à faire face aux imprévus, et vous saurez exactement quoi faire pour atteindre vos buts. Vous aurez confiance en vos finances parce que vous saurez toujours où vous en êtes et à quel moment vous devez apporter des changements. Voilà ce qu’IG Gestion de patrimoine a voulu favoriser en créant le Plan vivant IG. Ce plan aligne vos efforts selon la meilleure combinaison de choix possible pour vous permettre, à vous et à votre conseiller, de prendre des décisions de façon proactive et de toujours avoir une vue d’ensemble de votre situation financière. Le plan synchronise les cinq grandes dimensions de votre vie financière afin de canaliser tous vos efforts vers le meilleur résultat qui soit.

Le cœur du plan

Un bon plan financier vous permet de voir les lacunes et les occasions clairement et en toute objectivité. Le Plan vivant IG repose sur l’idée que la vie n’est pas statique. Avec le temps, les choses changent, et votre plan doit être dynamique pour que vous gardiez le cap sur vos objectifs. Il devient ainsi un document vif et évolutif qui résiste aux imprévus.

Votre pouls financier : le Bilan du Plan vivant IG

Une fois votre plan établi, votre conseiller IG peut vous remettre en tout temps un Bilan du Plan vivant IG. Ce rapport présente une note pour chacune des cinq dimensions ainsi qu’une note globale pour le bien-être financier. Il permet de formuler des recommandations proactives quant à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre note. Par exemple, si vous obtenez une note moins élevée pour la dimension de la préparation aux imprévus, cela veut probablement dire que vous devez explorer les possibilités d’augmenter votre couverture d’assurance. Grâce au Bilan du Plan vivant IG, vous savez toujours si vous êtes en bonne voie d’atteindre vos objectifs financiers.

Passez le mot!

IG croit que tous les Canadiens auraient avantage à mieux s’y connaître et à être mieux préparés en matière de finances. C’est pour cette raison que nous avons élaboré un outil du nom de Aperçu du Plan vivant IG, une première dans le secteur des services financiers. Cet outil en ligne est facile à utiliser et s’adresse aux gens qui n’ont pas encore de plan financier complet mais qui sont curieux de connaître leur niveau de bien-être financier. Au moyen d’une série de questions, l’Aperçu du Plan vivant IG présente un « instantané » de votre situation, des occasions que vous pourriez saisir et des points à améliorer. Parlez-en à votre famille et vos amis, et encouragez-les à répondre aux questions pour voir où ils en sont et ce qu’ils peuvent faire pour mieux planifier leur avenir.  

Aperçu du Plan vivant IG

Êtes-vous en bonne position pour atteindre le véritable bien-être financier? Pour trouver la réponse, utilisez notre outil Aperçu du Plan vivant IG. Vous répondrez à une série de questions reposant sur cinq dimensions du bien-être financier, puis vous recevrez votre résultat sur une échelle de 100 points ainsi que des recommandations sur la meilleure manière d'atteindre vos objectifs. Inspirez-vous de ces observations pour élaborer un plan financier complet qui évolue et s’ajuste en fonction de votre vie.