Dans leurs propres mots : Brent Kroeker, MA, CFP
De père en fils : un précieux héritage pour aider les gens à atteindre leur objectifs financiers
Brent Kroeker, conseiller, Winnipeg Centre-ville, reconnaît les vertus d'une relation « significative » avec le client et des analyses effectuées à l'aide du PFP.
Quand Brent Kroeker s'est joint au Groupe Investors en 2000, il pouvait compter sur près de quarante ans d'expérience. Le père de Brent, Art, faisait partie de l'équipe du GI depuis 1963 et était pour ainsi dire un membre permanent du Club du président. « C'est une chance unique d'avoir amorcé ma carrière en faisant équipe avec mon père. »
« Je faisais partie de la clientèle de mon père depuis 20 ans et j'en avais déjà beaucoup appris sur le milieu et le secteur des services financiers grâce à lui. Quand mon père a pris sa retraite en 2002 et que j'ai repris le flambeau, j'ai dû travailler fort pour gagner la confiance des clients et apprendre à manier un outil technologique de pointe, le logiciel PFP, pour explorer et revoir leurs plans. La majorité de mes clients sont des personnes âgées et bon nombre d'entre eux affichent un bilan exceptionnellement reluisant par rapport aux marchés. Ces résultats sont le fruit de portefeuilles bien diversifiés ayant mis l'accent sur les Portefeuilles de revenu plus et de retraite plus qui ont tenu le haut du pavé pendant la période baissière. »
Brent a également eu la vigilance de recruter de nouveaux clients et a suivi les traces de son père en joignant à son tour le Club du président. Et il envisage l'avenir avec optimisme : « Les clients devraient résister à la tentation de tout transférer dans des titres à revenu fixe. Il est impossible d'avoir été leurré pendant 200 ans. Je crois plutôt que les cinq prochaines années seront florissantes pour les marchés boursiers. »
Renseignez-vous dès aujourd'hui sur les possibilités infinies que vous offre le Groupe Investors.
